2023年12月1日，宁波索宝蛋白603231）科技股份有限公司(股票简称：索宝蛋白，股票代码：603231)进行了网上路演。索宝蛋白董事长刘季善;索宝蛋白董事、董事会秘书、首席财务官房吉国;东吴证券投资银行总部北京总部业务总监、保荐代表人庞家兴;东吴证券投资银行总部北京总部业务总监、保荐代表人祁俊伟等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

  索宝蛋白这次发行股份数量为4,786.4800万股，发行价格为21.29元/股，预计募集资金总额为10.19亿元，将用于3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线吨大豆颗粒蛋白生产线T中温中压高效煤粉锅炉项目、补充流动资金。

  据悉，索宝蛋白主营业务为大豆蛋白系列新产品的研发、生产和销售。大豆蛋白是优质的植物蛋白，其氨基酸组成与牛奶蛋白质相近，其人体必需的氨基酸含量均较丰富，不含胆固醇，是植物性的完全蛋白质，在营养价值上，可与动物蛋白等同，在基因结构上也是最接近人体氨基酸，是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。而且大豆蛋白具有乳化性、水合性、吸油性、凝胶性、发泡性等多种功能特性，使得大豆蛋白的应用领域十分广泛。

  欢迎大家参加宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上投资者交流活动。我谨代表索宝蛋白，向今天参加本次交流活动的投资者和各路朋友表示热烈的欢迎!并对大家长期以来对索宝蛋白的关心和支持表示衷心的感谢!同时，很谢谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供这次和投入资金的人进行网上交流沟通的机会!

  索宝蛋白成立于2003年，是行业内为数不多的大豆蛋白深加工产业链最完整、产品最丰富的企业。公司具备拥有从大豆采购、低温浸出和大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织化蛋白(组织蛋白、拉丝蛋白)等全系列新产品的生产线。目前，公司基本的产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等。

  大豆蛋白是营养价值与优质的动物蛋白等同的植物蛋白，富有丰富的人体必需氨基酸，有助于降低胆固醇水平、改善新陈代谢、骨密度、降低患癌症风险等作用，是目前市场上的主导型蛋白产品，未来市场发展的潜力广阔。作为食品原料与解决方案提供商，公司不断投入研发力量，具备较强的新产品创造新兴事物的能力和科技成果转产能力，参与多项标准的编制修订工作，且先后获得“山东省大豆加工副产品高值化利用示范工程技术探讨研究中心”、“山东省企业技术中心”等省级平台及“2022年山东省技术创新示范企业”等荣誉。

  展望未来，公司将以“丰富蛋白营养，增强生命活力”为使命，以“成为全世界领先的蛋白开发与应用专家”为愿景，以建设精致化、国际化、现代化、规范化、创新型“四化一型”企业为目标，围绕客户的真实需求创造价值，走高质量发展、变革创新发展、顺势发展之路，弘扬工匠精神，建立全球视野，树立时变理念，以创新为动力，打造成长性企业。

  通过本次网上路演，我们大家都希望广大投资者能够对索宝蛋白有一个更全面的了解，也希望可以更加充分地听取广大投资者朋友的建议，你们的信任和支持，是公司未来持续发展的重要动力。特别高兴能借助网络站点平台与大家坦诚交流，希望我们大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度，就大家所关心的问题进行解答。

  非常感谢大家参与宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上路演活动。在此，我谨代表这次发行的保荐人和承销总干事东吴证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  作为这次发行的保荐人与承销总干事，我们很荣幸能够与索宝蛋白一同成长。公司定位于大豆蛋白健康营养方案提供商，致力于为食品、保健品等客户提供解决方案。经过多年的发展，公司目前是大豆蛋白行业主要的生产者，是国内掌握高端分离蛋白生产技术与工艺的企业之一。根据中国食品土畜进出口商会大豆蛋白分会调研的统计数据测算，公司大豆蛋白的销售规模约占国内大豆蛋白厂商销售规模的10%左右。

  凭借积累的多年经验，目前公司大豆蛋白产品品种类型繁多，产品在海内外具有较高的品牌知名度和美誉度，并已形成了稳定的客户群。公司与海底捞、双汇发展000895）、鲁花集团、中宠股份002891）、三全食品002216）、盐津铺子002847）、联邦制药等行业代表性客户保持良好的合作伙伴关系，具有行业代表性。

  本次股票发行募集的资金将用于3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线吨大豆颗粒蛋白生产线T中温中压高效煤粉锅炉项目及补充流动资金。随着募投项目的顺利实施，公司将在逐步提升生产能力的同时，也逐步提升公司的核心竞争能力及盈利能力，为公司开拓国际市场、丰富产品类型、实现未来发展规划奠定坚实基础，为广大投资者带来满意的回报。

  作为索宝蛋白本次主板IPO的保荐人，我们很荣幸能有机会向大家推荐这家优秀的企业。我们始终相信索宝蛋白上市后，将继续秉持一贯的开拓创新精神，不断取得优异的业绩，积极回报社会和广大投资者!未来，东吴证券也将一如既往地履行保荐义务，做好督导工作。我们真诚希望能够通过本次网上路演，让广大投资者更了解索宝蛋白的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎各位踊跃提问。

  最后，预祝宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动取得圆满成功。

  我国目前正处在消费结构升级的重要阶段，居民改善食物营养结构的愿望迫切，对高蛋白食品需求增加，国产大豆食品加工行业将迎来崭新的发展时机。我国一直是全球最大的大豆消费国，2010/2011年度至2020/2021年度，全球大豆消费量由2.53亿吨增至3.63亿吨，年均增长3.28%;根据《经合组织—粮农组织农业展望报告(2021-2030)》，2021年，我国大豆消费量为1.17亿吨，占全球大豆消费量的32%。目前，中国用于大豆蛋白生产的大豆量处于逐年增加状态。2019年，我国大豆产量约为1810万吨，其中约240万吨用于大豆蛋白加工。到2024年，我国用于大豆蛋白生产加工的大豆量将达到373.04万吨。谢谢!

  大豆蛋白行业上游主要为非转基因大豆;行业下游主要为食品制造企业，包括豆制品加工、餐饮业、饮料生产企业、休闲食品等。

  非转基因大豆是公司大豆蛋白产品的主要原材料。大豆经销商从种植户采购或国外进口非转基因大豆后，出售给行业内企业。在大豆振兴计划等国家政策的背景下，我国大豆养殖面积将稳定增长。

  大豆蛋白及其他植物蛋白的下游大多分布在在食品制造业，如豆干等休闲零食，香肠、汉堡肉饼、咸牛肉、鸡块等复合肉类制品，豆腐，方便面，植物蛋白饮品等。随人民生活水平的提高，在对主食及零食的选择上，更偏向于健康、天然的食物。相较动物蛋白，大豆蛋白无胆固醇、非转基因等特质与居民追求健康均衡饮食的理念更为契合，其功能价值正被日益充分的认可，加之下业的持续发展、大豆蛋白应用边界的扩展以及应用技术的精进都将使大豆蛋白未来的市场更为广阔。谢谢!

  公司定位于大豆蛋白健康营养方案提供商，经过多年发展，目前是大豆蛋白行业主要的生产者，是国内掌握高端分离蛋白生产技术与工艺的企业之一。公司于2015年被中国肉类协会授予“最具价值品牌企业”称号，2016年被中国出入境检验检疫协会授予“中国质量诚信企业”称号，2018年被宁波市市场监督管理局评为浙江省“守合同重信用”AA级企业，2021年“绿色家园”牌非转基因大豆油被认定为山东知名品牌、并获得山东特色优质食品目录产品、“齐鲁粮油”称号，2022年CNWDF牌大豆浓缩蛋白被山东省工业和信息化厅授予山东省特色优质食品。公司产品在海内外具有较高的品牌知名度和美誉度。

  根据中国食品土畜进出口商会大豆蛋白分会调研情况([2023]食土商果菜发便字第14号)，我国大豆蛋白加工行业主要的生产企业近20家，年产能约80万吨，产能大多分布在在山东省境内。国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%。按照大豆蛋白年销量排在行业前列的生产商有临沂山松生物制品有限公司、山东禹王生态食业有限公司、山东御馨生物科技股份有限公司、山东嘉华生物科技股份有限公司及公司，前列生产商占据全部市场占有率的比例约为60%，行业集中度相比来说较高。根据中国食品土畜进出口商会大豆蛋白分会调研的统计数据测算，公司大豆蛋白的销售规模约占国内大豆蛋白厂商销售规模的10%左右。

  公司是行业内为数不多的大豆蛋白深加工产业链最完整、产品最丰富的企业，具有从大豆采购、低温浸出和大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织化蛋白(组织蛋白、拉丝蛋白)等全系列新产品的生产线，产业链竞争优势显著。公司积累了多年的大豆蛋白加工工艺技术，参与了《肉类制品企业良好操作规范》(计划号：20142772-T-601)、《食品制造业用大豆蛋白国家标准》(GB/T 20371-2006)、《组织蛋白团体标准》(T/CCOA 14-2020)、《植物蛋白饮料、植物酸奶团体标准》(T/WSJD 12-2020)、《植物基食品 第3部分：肉制品》(T/CHC 1004.3-2023)的编制修订工作，可提供更加全面的大豆蛋白应用解决方案，确定保证产品更满足各类食品加工公司对大豆蛋白应用的需求，提升产品的附加值和市场竞争力，创造更高的经济效益。2022年，生物科学技术被山东省工业和信息化厅确定为省级绿色工厂，拥有 “山东省大豆加工副产品高值化利用示范工程技术探讨研究中心”“山东省企业技术中心” 等省级平台及“2022年山东省技术创新示范企业”等荣誉。谢谢!

  公司专注于非转基因大豆深加工事业，拥有近20年大豆蛋白研发、深加工及应用方面的经验。下一步，公司将以“丰富蛋白营养，增强生命活力”为使命，以“成为全世界领先的蛋白开发与应用专家”为愿景，以建设精致化、国际化、现代化、规范化、创新型“四化一型”企业为目标，围绕客户的真实需求创造价值，走高质量发展、变革创新发展、顺势发展之路，弘扬工匠精神，建立全球视野，树立时变理念，以创新为动力，打造成长性企业。

  未来三年，公司将牢牢抓住全球植物蛋白市场的发展机遇，继续以大豆蛋白产业为核心业务，建立并巩固与国内外优质大客户的战略合作伙伴关系，持续优化产品结构。在集中优势资源提高功能性浓缩蛋白、组织化蛋白产能和市场占有率的同时，积极发展多元化植物蛋白加工产业，努力提升公司产品在全球植物蛋白市场的份额，不断的提高公司在全球蛋白领域的行业地位。谢谢!

  1960年后，美国从大豆中提取出蛋白质和其他成分，标志着大豆产业的发展进入新阶段，四大国际粮商ADM、邦吉、嘉吉和路易达孚等通过强大的资本实力较早布局了大豆加工产业链。而我国大豆蛋白行业起步相对较晚，上世纪80年代开始陆续由企业投资建设大豆蛋白生产线。近年来，随着我们国家植物蛋白应用市场的日益扩大，尤其是在肉类制品加工中的应用大幅度增长，国内掀起一股大豆蛋白投资热潮。由于部分企业盲目进入、扩充产能，导致我国大豆蛋白产业面临企业竞争力不强以及中低端产品结构单一、同质化现象严重、低价竞争等问题。国内企业应加快技术改造和创新升级，延伸并拓宽大豆蛋白产业链，通过对大豆进行精深加工，丰富产品的种类，提升产品的附加值和市场竞争力。

  创新能力低是我国大豆蛋白加工公司普遍面临的一个问题，国外企业有着先进的生产设备，关键技术方面一直处在垄断地位，具备完整成熟的生产工艺流程。与美国杜邦、ADM等跨国企业相比，我国企业应不断的提高自主创造新兴事物的能力，加大研发投入，拓宽大豆蛋白的应用领域，以更好的品质和差异化满足全球客户的需求，逐渐从产业链的中低端市场迈向高端市场。谢谢!

  “3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”是在单位现在有业务基础上进行的扩张和延伸，与公司现有生产经营规模相适应。项目实施后，公司总体产能得以大幅扩张;“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”为利用公司大豆蛋白产品完整产业链、稳定的管理团队和丰富的行业经验而进行的产品延伸和升级，与公司现有产品和技术水平相适应;“75T中温中压高效煤粉锅炉项目”以及通过本次发行为公司提供的长期流动资金可以更好地支撑公司的业务运营，募集资金数额与公司现有财务状况相适应。公司深耕大豆蛋白行业多年，已经积累了先进的生产工艺、大量的人才储备、丰富的管理经验以及坚实的客户基础等资源，利用该等资源，公司可以大幅减少募投项目实施的不确定性，本次募集资金投资项目与公司现有技术水平及管理能力相适应。谢谢!

  作为目前植物蛋白的主要产品种类，大豆蛋白产业发展对食品行业发展具有重要推动作用。我国始终鼓励食品工业向上发展，陆续发布或出台《“健康中国2030”规划纲要》、《关于促进食品工业健康发展的指导意见》及《国民营养计划(2017-2030年)》等政策性文件，倡导在保证产品质量及安全的基础上不断创新，开发更多营养健康的食品，公司大豆浓缩及组织拉丝蛋白项目的建设符合国家相关政策导向。

  大豆组织拉丝蛋白主要应用于肉制品、植物肉、休闲食品、餐饮及保健品等行业。随着生活品质的提升，人们更加注重膳食的营养与均衡，大豆蛋白作为优质的植物蛋白来源，在食品制造行业迎来了良好的发展契机。

  近年来，植物肉市场不断扩大，休闲食品行业及保健品行业发展较为迅速，大豆蛋白制品符合健康餐饮的发展趋势，下游应用市场得以不断扩大。市场需求的稳步增加为大豆蛋白行业的发展提供了必要的客观环境。

  公司自成立以来，一直专注于大豆蛋白行业的生产经营。经过多年的积累，公司已对大豆蛋白行业形成了深刻的认识并积累了丰富的运营经验。

  大豆组织拉丝蛋白项目是建立在公司现存业务基础之上，是对现有主营业务的扩张和延伸，能够利用公司现在存在业务的生产工艺、人才储备、管理经验、客户基础等资源，保障项目得以顺利实施。谢谢!

  随着我国食品工业迅速发展，国家推出一系列政策引导产业健康发展，为国内大豆蛋白产业提供良好的发展环境。《“健康中国2030”规划纲要》指出，要引导居民形成科学的膳食习惯，推进健康饮食文化建设。重点解决微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多等问题。《国民营养计划(2017-2030年)》指出，要以建设营养健康环境、发展营养健康产业为重点，着力发展以优质动物、植物蛋白为主要营养基料，加大力度创新基础研究与加工技术工艺。《关于促进食品工业健康发展的指导意见》提出，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范。

  本项目符合国家政策导向，上述政策为本项目提供了良好的政策保障。作为植物蛋白的基本的产品种类，大豆蛋白产业高质量发展对饮食业发展具备极其重大推动作用。

  公司产品线以大豆蛋白为主，豆油等副产品为辅，产品丰富;公司积极拓展以大豆蛋白为原料的新型餐饮食材，并根据客户对蛋白含量、乳化、凝胶、保油、保水等需求，用不同型号、类别的大豆蛋白为客户提供定制化复配方案。公司产品以功能性浓缩蛋白、组织蛋白和拉丝蛋白为主，非转基因豆油、低温豆粕、豆粉、异黄酮等为大豆过程中的副产品。

  公司核心管理团队成员均具有丰富的行业经验积累，对公司产品的研发、生产、销售以及原料采购有着深刻的理解。经验丰富、视野广阔的管理团队使公司对饮食业发展的新趋势有敏锐的洞察力和把握能力，能够根据市场趋势变化、政策动向以及客户需求，迅速调整经营模式，带动公司整体业务快速地发展。

  经过多年发展，公司产品逐渐丰富，形成了一套完善的研发体系，作为食品原料解决方案提供商，可按照每个客户需求为客户定制复配方案，提供不同种类的新产品，形成了强大的新产品开发能力。谢谢!

  我国致力于按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。

  本项目采用热效率较高、能够完全满足国家环保排放要求的煤粉锅炉替代原有低效锅炉，符合国家关于节能减排、资源综合利用的相关产业政策。

  公司具备本项目建设的土地规划，且已办理相关项目备案、环评手续。公司具备锅炉运行的相关经验，可确保本项目建设完成后的顺利运行。公司的生产经营规模能够给大家提供锅炉项目实施后蒸汽的应用空间，以发挥整体经济效用。谢谢!

  经过近三个小时的交流，宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演即将结束。在此，我谨代表索宝蛋白，对参加今天路演活动的投资者朋友们的热情关注与大力支持表示衷心的感谢!

  在这段交流过程中，我们有幸与大家就公司的经营情况、财务表现、竞争优势以及未来发展规划等每个方面进行充分的交流与沟通，相信我们大家对索宝蛋白有了更全面及深入的了解。同时，也感谢各位投资者朋友们给予我们的宝贵意见和建议，我们将格外的重视并努力完善。

  由于时间关系，我们没办法一一回答投资者提出的每一个问题，但索宝蛋白与广大投资者之间的沟通渠道永远是畅通的。我们真诚希望我们大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和交流，也欢迎各位来索宝蛋白进行当地考验查证调研。

  最后，再次感谢各位对索宝蛋白的关心与支持，感谢上证路演中心、上海证券报与中国证券网为咱们提供了便利的沟通平台和优质的服务，感谢保荐人东吴证券及其他中介机构为索宝蛋白这次发行上市的辛勤付出!

  12月1日晚间公告集锦：江淮汽车与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》

  股东人数变化：2023-11-24显示，公司股东人数比上期（2023-07-28）减少0户，幅度%

  业绩预告：预计年报业绩：净利润1.610亿元至1.720亿元，变动幅度为-4.18%至2.37%

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